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摩根士丹利予中駿集團“跑贏大市”評級 目標價6.25港元

2020-01-03 16:17來源:海西地產網瀏覽:我要分享:
2020年1月2日,摩根士丹利(大摩)及富瑞同期發布相關研究報告。

  2020年1月2日,摩根士丹利(大摩)及富瑞同期發布相關研究報告,分別給予中駿集團(01966)“跑贏大市”及“買入”評級,分布看高其股價至6.25及6.75港元。基于中駿集團2019年的穩健表現,各大投行對其今年實現千億銷量的目標均表現看好。

  超額完成年度業績目標 大摩、富瑞看好中駿集團盈利能力

  富瑞發布的報告稱,盡管近期內房板塊反彈看到獲利回吐機會,但該行維持看好中型優質股的銷售及盈利表現繼續優于大型房企。當中青睞在內地一、二線城市擁有豐富且低價可售土地資源的房企,其中中駿集團被其列為行業首選股。

  該行預期,前三十大發展商今年合同銷售額增長將平均放緩至逾10%,中小型內房股將持續跑贏大型內房股,預計中駿今年合同銷售額增長逾30%。

  大摩研究報告則表示,基于中駿集團2019年銷售表現理想,預計其股價于未來15日將上升,“發生此概率料60%至70%,予目標價6.25元”。

  報告指出,基于克而瑞(CRIC)發布的內地200強開發商去年12月銷售數據,顯示中駿單月合約銷售額為100億元人民幣,年增長111%;2019年全年銷售額約810億元,年增長57%,達全年銷售目標700億元的115%。

  大摩還預計,內地樓市趨向正常化,由于庫存低及地方政府政策靈活,2020年房價不會大幅下降,估計未來內地一、二線城市樓價將與去年10月份水平持平。

  高質量穩健增長  13家券商機構給予高度評級

  剛剛過去的2019年,中駿集團業績呈現穩定增長態勢,前11月就提前實現全年700億的銷售目標,并先后被13家國際及國內券商機構給予較高評級,并被德意志銀行、中銀國際、星展銀行、華泰金融4家國際券商機構確認為首選股,同時獲得標普B+、穆迪B1及中誠信AA+級的理想評級。

  值得一提的是,去年12月,大摩研究報告首次覆蓋中駿集團,給與其“增持”評級。大摩指出,中駿集團有充足的高質量土地儲備,可支持未來的增長,其中一二線可售資源占比72%,預計可售貨值為人民幣3450億。

  從長遠來看,中駿集團未來還將圍繞“FUN+幸福生活”生態圈戰略,建造50萬間長租公寓,100個以上新型購物中心;同時兼顧共享辦公空間、健康管理、教育等領域,繼續以多元化發展為高質量增長護航。

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